Il gruppo Enel sta piazzando un bond da 3 miliardi di dollari sul mercato americano, in tre tranche da 5, 10 e 30 anni. L' obiettivo principale di Enel è proseguire lungo il solco tracciato dalle obbligazioni collocate in Europa, due tranche in euro da complessivi 4 miliardi e due in sterline per altri 2,5 miliardi di euro tutte a tasso fisso, ossia allungare la scadenza del debito, bilanciare la componente bond con quella dei finanziamenti bancari e trasformare buona parte dell' esposizione a tasso fisso.
Target che con l' emissione in euro e quella in sterline di fatto sono già stati in parte raggiunti, come ha spiegato il chief financial officer Luigi Ferraris: «Abbiamo collocato 6,5 miliardi in euro equivalenti, tra euro e sterline, con una scadenza media superiore ai 16 anni e questo ci ha permesso di estendere la maturity del nostro debito rispetto ai cinque anni e quattro mesi del 30 giugno scorso». Gli analisti calcolano che la scadenza media dell'indebitamento Enel sia ormai prossima ai sette anni con un costo vicino al 5% rispetto a oltre il 5,5% previsto dal piano industriale.
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